Клієнт працював із великою кількістю звернень із сайту, месенджерів і телефонії. Частина заявок губилася, відповідальні змінювалися хаотично, а керівник не мав прозорої картини по конверсії, навантаженню команди та швидкості реакції.
Контекст задачі
Потрібно було не просто «впровадити CRM», а побудувати керований контур продажів і сервісу: від джерела ліда до задач, контролю дедлайнів, повторних контактів і звітності.
Що зробили
- Провели аудит процесів, розклали маршрут клієнта на етапи й визначили вузькі місця.
- Спроєктували воронки для лідів, угод, сервісних звернень і повторних продажів.
- Підключили форми сайту, месенджери й телефонію до єдиного контуру обробки.
- Налаштували задачі, дедлайни, автоматичні дії, нагадування та SLA‑контроль.
- Побудували звіти по джерелах, менеджерах, швидкості реакції та результативності.
Результат
Команда отримала не просто новий інтерфейс, а зрозумілу систему роботи із заявками й сервісом. Керівник бачить реальну картину по навантаженню та конверсії, а менеджери працюють у єдиній логіці без зайвої ручної рутини.